Геополитика открывает путь китайским производителям GPU на фоне ограничений для Nvidia
Технологический гигант Nvidia, долгое время доминировавший на мировом рынке графических процессоров (GPU), сталкивается с растущими вызовами на китайском рынке. Геополитические факторы и целенаправленная политика китайских властей создают благоприятные условия для местных производителей GPU, постепенно меняя расстановку сил в индустрии искусственного интеллекта (ИИ).
Доминирование Nvidia и новые реалии
По данным TechInsights, в 2023 году Nvidia контролировала впечатляющие 98% рынка GPU для центров обработки данных, оставляя конкурентам лишь 2%. Однако с начала 2024 года ситуация на китайском рынке начала меняться, несмотря на то, что компания сохраняет лидирующие позиции в глобальном масштабе.
Экспортные ограничения США последовательно сужают доступ высокопроизводительных GPU Nvidia на китайский рынок. Одновременно с этим, китайские власти — как на центральном, так и на местном уровнях — активно поддерживают отечественных производителей чипов для ИИ через целевые программы стимулирования.
Политика как катализатор развития
Китайские производители вычислительных чипов для ИИ, особенно специализирующиеся на GPU, часто шутили, что без ограничений для Nvidia отечественные GPU останутся «кронпринцем», которому не суждено взойти на трон. Однако текущая ситуация открывает перед ними новые возможности.
Местные органы власти в Шанхае, Гуандуне, Нанкине, Цинхае, Уху и Цинъяне оперативно ввели программы поддержки. Эта политика, стимулирующая развитие интеллектуальных вычислительных центров и отечественных GPU для ИИ, напоминает по своему воздействию прошлые инициативы по поддержке китайских производителей CPU.
Государственные закупки как инструмент развития
В июле 2024 года правительство Китая представило руководство по управлению закупками, подчеркивающее важнейшую роль государственных закупок в стимулировании технологических инноваций, особенно в ключевых областях, таких как производство микросхем.
Крупнейшие телекоммуникационные компании Китая — China Telecom, China Mobile и China Unicom — уже провели централизованные закупки серверов ИИ и сопутствующих технологий, где GPU являются ключевым компонентом.
Гибридный подход и новые возможности
Местные власти Китая усилили поддержку отечественных производителей, в частности, введя требования о закупке определенной доли отечественных чипов для центров обработки данных. Это означает, что даже при высоком качестве продукции Nvidia, подход, основанный на использовании одного поставщика, больше не является жизнеспособным. Вместо этого внедряется гибридный подход с использованием продукции таких компаний, как Huawei и Hygon.
Перспективы китайских производителей GPU
Хотя в краткосрочной перспективе китайские производители GPU для ИИ еще не могут полностью заменить продукцию Nvidia, долгосрочная политическая поддержка создает благоприятные условия для их развития. Это позволяет отечественным компаниям получать опыт практического применения своих разработок в центрах обработки данных, одновременно совершенствуя продукцию.
Среди заметных игроков на китайском рынке GPU выделяются Jing Jia Micro, Moore Threads и Hygon. В первой половине 2024 года доходы большинства китайских производителей GPU превысили показатели 2023 года благодаря растущему спросу.
Неопределённое будущее
Несмотря на положительную динамику, успех китайских производителей GPU в значительной степени зависит от получения контрактов на строительство центров обработки данных с ИИ и поддержки местных властей. Хотя некоторые компании могут получить преимущество за счёт близости к местным ресурсам, будущее отрасли остаётся неопределённым.
Даже с учётом потенциального сокращения доли Nvidia на китайском рынке, следующий этап развития для местных производителей GPU сопряжён с серьёзными вызовами. Успех на этом пути гарантирован далеко не всем игрокам, и конкуренция на рынке GPU для ИИ в Китае будет только усиливаться.