Южнокорейская полупроводниковая отрасль: растущая зависимость от китайского сырья

Согласно отчету Института экономических исследований Korea Eximbank Overseas, опубликованному 24 сентября, зависимость Южной Кореи от Китая в отношении ключевых материалов для производства полупроводников значительно усилилась. Эта тенденция идет вразрез с глобальными усилиями по диверсификации цепочек поставок в высокотехнологичных отраслях.

Детальный анализ роста зависимости по ключевым компонентам

Исследование выявило существенное увеличение зависимости от китайских поставок по целому ряду критически важных материалов:

• Кремний: В 2022 году доля импорта этого основного компонента для производства кремниевых пластин выросла с 68,8% до 75,4%.
• Редкоземельные металлы: Применяемые в полупроводниковых абразивах, их импорт из Китая увеличился на 2,1 процентных пункта, достигнув 61,7%.
• Вольфрам: Необходимый для металлической проводки полупроводников, показал небольшой рост зависимости — с 68,2% до 68,6%.
• Германий: Используемый в производстве композитных полупроводников нового поколения, продемонстрировал наиболее значительный рост — на 17,4 процентных пункта, достигнув 74,3%.
• Галлий и индий: Зависимость от этих критически важных материалов выросла на 20,5 процентных пункта до 46,7%.
• Плавиковый шпат: В противовес общей тенденции, зависимость от этого сырья для производства плавиковой кислоты снизилась на 2,4 процентных пункта до 47,5%.

Производственные тенденции южнокорейских компаний в Китае

Несмотря на глобальную реструктуризацию цепочек поставок, производственные мощности крупных южнокорейских компаний в Китае демонстрируют стабильность и даже рост:

• Samsung Electronics: Завод по производству флэш-памяти NAND в Сиане увеличил свою долю в общем объеме производства компании с 29% в 2021 году до 36% в 2022 году и 37% в 2023 году. Ожидается, что в текущем году эта доля достигнет 40%.
• SK Hynix: Доля производства на заводе по выпуску DRAM в Уси снизилась с 49% до 42%, но, по прогнозам, в этом году она останется выше 40%.

Контекст глобальной реорганизации цепочек поставок

Рост зависимости от китайских поставок происходит на фоне значительных изменений в глобальной полупроводниковой индустрии:

• В августе и декабре прошлого года Китай ввел ограничения на экспорт галлия, германия и редкоземельных металлов.
• Доля прямых иностранных инвестиций в полупроводниковый сектор Китая резко сократилась с 80,8% в 2022 году до 0,8% в прошлом году. Это снижение объясняется полным прекращением расширения бизнеса и инвестиций в объекты со стороны иностранных компаний в Китае.

Рекомендации экспертов

Институт экономических исследований Korea Eximbank Overseas предлагает ряд мер для адаптации к сложившейся ситуации:

• Создание информационной системы для эффективной разработки политики и отслеживания результатов в сфере поставок критически важных материалов.
• Разработка промышленной политики с учетом направлений развития ведущих стран и сильных сторон отечественной экономики и промышленности.
• Согласование стратегии развития отрасли с национальными интересами Южной Кореи для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и снижения рисков зависимости от одного поставщика.

Эти данные подчеркивают сложность ситуации, в которой оказалась южнокорейская полупроводниковая индустрия, балансируя между необходимостью обеспечения стабильных поставок ключевых материалов и стремлением к большей независимости в стратегически важной отрасли.

Оставьте ваш комментарий