Искусственный интеллект: новая эра и реакция TSMC
С начала XXI века мир цифровых технологий и интернет претерпели значительные изменения. Можно выделить четыре этапа этого развития.
Первый этап, начавшийся после «пузыря» доткомов в начале 2000-х годов, был эпохой сетевых технологий. Лидерами стали Nokia и Cisco, поставлявшие сетевое оборудование.
Второй этап, начавшийся с выходом iPhone в 2007 году, стал эпохой мобильных устройств. Лидирующие позиции заняли Apple, Samsung Electronics и китайские производители мобильных телефонов.
Третий этап, связанный с развитием больших данных (BigData), привел к появлению облачных сервисов. Накопление большого объема данных, генерируемых различными устройствами, позволило компаниям, таким как AWS, Google, Meta и Microsoft, занять доминирующее положение в сфере облачных сервисов.
Четвертый этап, который мы наблюдаем сейчас, – это эра искусственного интеллекта. Двадцать лет накопления алгоритмов машинного обучения и перекрестного использования данных привели к появлению новых возможностей для приложений, связанных с искусственным интеллектом.
Появление ChatGPT, собравшего миллионы пользователей всего за пять дней, стимулировало развитие больших языковых моделей (LLM). Эти модели требуют высокопроизводительных вычислений, что приводит к повышенному спросу на специализированные процессоры, такие как GPU, NPU и AP. Для эффективного взаимодействия между этими чипами необходима память с высокой пропускной способностью (HBM) и микросхемы драйверов.
С ростом активности в сфере бизнеса, гиганты, занимающиеся разработкой информационных систем (ИС) и сетевыми технологиями, стремятся использовать новые возможности. К ним присоединились и производители массовой продукции. Среди шести тайваньских компаний, предоставляющих услуги электронного производства (EMS), Foxconn, Wistron и Quanta демонстрируют уверенный рост в области искусственного интеллекта и серверного бизнеса. Многие компании, разрабатывающие ИС для периферийных устройств, надеются закрепиться в сфере граничных вычислений.
ИИ открывает новые возможности для развития бизнеса. Компаниям необходимо определить свою ценность для рынка и разработать стратегические цели на ближайшие 10 лет, учитывая новую эру ИИ.
TSMC готовится к новой эре
В недавней презентации старший вице-президент TSMC Кевин Чжан отметил, что мировой валовой внутренний продукт (ВВП) в 2030 году достигнет 145 триллионов долларов США, что на 40 триллионов долларов больше, чем 104,5 триллиона долларов США в 2023 году. Основной движущей силой роста мировой экономики станут полупроводники.
По оценкам TSMC, мировой рынок полупроводников вырастет с 523 млрд долларов США в 2023 году до 1 трлн долларов США к 2030 году. Литейные производства станут ключевым фактором этого роста. По оценкам TSMC, объем мирового рынка литейного производства к 2030 году составит 250 миллиардов долларов. Если TSMC сохранит нынешнюю долю рынка в 60%, то ее доход составит 150 млрд долларов, что более чем в два раза превышает доход 2023 года в 69,3 млрд долларов.
Чжан отметил, что к 2030 году мировой рынок электроники достигнет 3 триллионов долларов США, а рынок IT, включающий как аппаратное обеспечение, так и программные услуги, – 12 триллионов долларов США. Очевидно, что всё – от курьерских служб до электромобилей, умного производства, блокчейна, метавселенных, больших данных и облачных сервисов – невозможно без полупроводников, которые обрабатывают и хранят данные.
TSMC, ведущий производитель полупроводниковых пластин, значительно опережает конкурентов и с оптимизмом смотрит на стабильный рост рынка. Компания продолжит фокусироваться на трех ключевых направлениях: передовых производственных возможностях, портфеле клиентов и развитии отраслевых экосистем. Незначительные изменения не способны поколебать фундаментальные основы отрасли.
Для TSMC получение ресурсов и концентрация на производстве являются приоритетом, и точно не поиском новых бизнес-перспектив. Это объясняет, почему компания продолжает объявлять о новых инвестиционных планах в США и Японии. TSMC стала слишком крупной и не может позволить себе отказываться от этих инвестиций. Даже если произойдут прорывы в производственных процессах и материалах, заказчики по-прежнему будут обращаться к TSMC за решениями.
Несмотря на негативную реакцию на строительство нового завода в США, TSMC получила «удовлетворительные» субсидии и налоговые льготы. К 2030 году глобальная производственная схема компании будет практически сформирована, что затруднит конкурентам повторение ее успеха.
Поэтому TSMC активно развивает собственные программы по созданию чипов для компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта и сетевых технологий, готовясь к высокому спросу на рынке в 2030 году. Однако возникает вопрос: как отреагирует на эти планы правительство Тайваня? Стратегия TSMC становится все более понятной, но ключевым фактором остается политическая ситуация на Тайване.