Глава Team Group: «Цены на память DRAM и флеш-память NAND в ближайшие полгода продолжат расти»
![Глава Team Group: «Цены на память DRAM и флеш-память NAND в ближайшие полгода продолжат расти» Глава Team Group: «Цены на память DRAM и флеш-память NAND в ближайшие полгода продолжат расти»](/upload/iblock/826/pzy2nz02jgo8ga8hf8f8v0kzf7duetx0/15052.jpg)
По мнению Джерри Чена, президента компании Team Group, производящей модули памяти, в ближайшие два квартала снижения цен на память DRAM и флеш-память NAND ожидать не стоит. Недавнее повышение цен на микросхемы памяти значительно улучшило показатели производителей модулей, таких как Team Group.
В первом квартале 2024 года на модули DRAM пришлось 65,5% от общей выручки Team Group. Два основных продукта компании – устройства DRAM и флеш-память NAND – развиваются в сторону увеличения емкости и скорости, сообщил Чен. Запасы Team Group в первом квартале достигли 5,64 млрд новых тайваньских долларов, увеличившись на 67,85% по сравнению с предыдущим кварталом. На DRAM пришлось 70% общего объема запасов, на флеш-память – оставшиеся 30%. Около 60% запасов DRAM составляет память DDR5, 40% – DDR4. Запасов DRAM у компании хватит примерно на 4-5 месяцев, NAND – на 2,5 месяца.
Производители отдадут приоритет наращиванию выпуска памяти HBM
Чен отметил, что цены на память DDR5 стабильно росли в последние несколько месяцев в среднем на 5-10%. С точки зрения производителей микросхем, производственные линии для памяти HBM и DDR5 пересекаются, при этом затраты и сроки выпуска продукции HBM в три раза выше, чем у DDR5. В настоящее время объемы выпуска микросхем HBM ограничены.
Поскольку производители микросхем активно наращивают мощности для выпуска HBM, цены на DDR5 продолжат расти. Снижения цен на DDR5 ожидать не приходится, при этом в будущем есть потенциал для роста еще на 15-20%, полагает Чен.
Ранее доступные производственные мощности для выпуска DDR4 сократились более чем вдвое. После облегчения складских запасов на спотовом рынке, которое произойдет в течение 1-2 кварталов, цены на DDR4 будут расти вместе с DDR5, сказал Чен.
Чен отметил, что спотовые цены на флеш-память NAND вырастут после достижения минимума во втором квартале. Увеличивается спрос на большие базы данных и другие устройства с огромными объемами встроенной памяти, такие как серверы с искусственным интеллектом, требующие твердотельных накопителей большой емкости с малым временем отклика. В настоящее время доступно лишь ограниченное количество SSD большой емкости для корпоративных нужд.
Несмотря на вялый спрос на спотовом рынке в 2024 году, производители микросхем сохраняют свои позиции и условия относительно повышения цен. В результате контрактные цены продолжают расти, а производственных мощностей не хватает для удовлетворения общего спроса, указал Чен. Весьма вероятно, что рыночная цена не будет снижаться во втором и третьем кварталах или даже в четвертом.
Поскольку текущий рост цен не обусловлен спросом, ожидается, что более раннее увеличение спроса приведет к более выраженному росту цен, добавил Чен.
Высокие показатели первого квартала 2024 года
Прибыль Team Group в первом квартале 2024 года превысила показатели за весь 2023 год. Доля компании на розничном рынке значительно выросла, как и отпускные цены. Во втором квартале Team Group с оптимизмом смотрит на свою деятельность.
Традиционный пик сезона начнется во второй половине года. Продажи вырастут либо из-за возобновления спроса со стороны любителей компьютерных игр и создателей контента, либо благодаря последующему выводу на рынок персональных компьютеров и ноутбуков с искусственным интеллектом. Team Group прогнозирует, что поставки за весь год вырастут в ответ на необходимость пополнения запасов или коммерческие перспективы, связанные с крупными событиями, такими как Олимпийские игры, что поможет сектору памяти вернуться к регулярному циклу.
В апреле выручка Team Group выросла на 65,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 2,04 млрд новых тайваньских долларов. Производитель модулей памяти объяснил положительные результаты устойчивыми проектами в сегменте B2B и продажами фирменной продукции. Выручка Team Group за первые четыре месяца 2024 года достигла 5,04 млрд новых тайваньских долларов, увеличившись на 19,3% в годовом исчислении.