Половина госзакупок электроники всё ещё приходится на импорт

Согласно данным Минпромторга, доля российской электроники на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) преодолела отметку в 50% в денежном выражении. Информацию об этом представил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак на форуме «Электроника России». В министерстве уточнили, что точная цифра составляет 52% и включает как электронную, так и радиоэлектронную продукцию.

В денежном эквиваленте эта доля оценивается примерно в 1,3–1,5 трлн рублей. Однако важно отметить, что половина закупаемой электроники по-прежнему остается иностранного происхождения. Для сравнения: в 2023 году доля российской электроники в госзакупках находилась на уровне 40-45%.

Электроника захватила половину рынка

Данные консорциума «Вычислительная техника», в который входят такие компании как «Аквариус» и Yadro, демонстрируют существенную динамику роста. За период 2021-2023 годов объем продаж продукции из реестра Минпромторга среди компаний-участников консорциума увеличился в среднем на 96%. При этом средний показатель роста выручки от продаж реестрового оборудования в этих компаниях за аналогичный период достиг 68%.

Эксперты рынка прогнозируют дальнейший рост показателей. К 2025 году ожидается увеличение доли отечественной продукции до 55-60%. Такой рост может быть обеспечен за счет государственной поддержки, активных инвестиций в отрасль и скоординированных действий участников рынка, направленных на достижение большей самодостаточности и технологического прогресса.

Низкая доля ЭКБ

Несмотря на общий рост доли российской электроники, ситуация с электронной компонентной базой (ЭКБ) остается сложной. Доля ЭКБ составляет всего 15–20% от общего объема используемых компонентов в российской электронике. Основная причина — сохраняющаяся зависимость от импорта пассивных элементов (конденсаторов, резисторов) и критически важных активных компонентов. Также сказывается ситуация в микроэлектронной отрасли, где локальное производство чипов и интегральных схем пока не покрывает весь спектр потребностей.

Существенным фактором является то, что практически вся электроника, официально внесенная в списки как «российская», производится из компонентов КНР, при этом документация хранится на китайских серверах и платформах. В ближайшей перспективе российские производители не смогут полностью обеспечить себя компонентами собственного производства, поскольку электроника представляет собой многогранный продукт, требующий международной кооперации.

Особенно остро стоит вопрос производства сложных чипов в диапазоне 45-28 нм, что создает существенные препятствия на пути к технологической независимости. За последние три года основными поставщиками микроэлектронной продукции на российский рынок были азиатские страны, их доля составила около 70%.

Популярные сегменты

В структуре российской электроники наибольшую долю занимают серверы, системы хранения данных (СХД), сетевое оборудование и программно-аппаратные комплексы для критически важных инфраструктур. Значительно меньше представлены высокотехнологичные устройства — персональные компьютеры, ноутбуки и бытовая электроника.

По данным Минпромторга на август 2023 года, объем производства основных видов радиоэлектронной продукции в России составил 1,8 трлн рублей. Из них около 30% распределились следующим образом:

• коммуникационное, теле- и радиопередающее оборудование — 169,5 млрд рублей;
• радиолокационное и радионавигационное оборудование — 193,2 млрд рублей;
• инструменты и приборы для измерения, контроля и испытаний — 115,9 млрд рублей;
• компьютерная техника и периферийное оборудование — 100,7 млрд рублей.

В некоторых сегментах, таких как серверы и СХД, доля российской продукции достигает 75-80%. При этом в сегменте смартфонов она не превышает трети рынка. В 2024 году наблюдается определенный застой в области мобильных устройств — практически не было новостей об обновлении модельного ряда у вендоров в этом сегменте.

Существенное отставание наблюдается в сегменте СХД и сетевого оборудования. Это объясняется несколькими факторами:

• более широкий функционал зарубежных аналогов, который уже изучен и понятен пользователям;
• необходимость тестирования и проверки совместимости этого оборудования с другими решениями, особенно программными;
• высокая стоимость миграции, включающая помимо закупки оборудования аудит текущей инфраструктуры, разработку архитектуры и работы по непосредственному переносу данных.

Влияние на рост

Рост доли российской электроники обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это уход зарубежных производителей с 2022 года, которые прекратили поставки и поддержку, иногда нарушая условия уже подписанных и оплаченных соглашений. Во-вторых, активные действия регулятора. В-третьих, появление собственных продуктов, замещающих иностранные, и увеличение количества компаний-разработчиков.

Минпромторг отмечает, что объем радиоэлектроники отечественного производства, закупленной на регулируемом рынке с января по июль, вырос на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В обновленной стратегии министерства указаны планируемые объемы экспорта российской радиоэлектроники:

• до 2024 года — $7,1 млрд накопленным итогом;
• до 2030 года — $12 млрд;
• до 2035 года — $15,3 млрд.

Проверка Генпрокуратуры

В октябре 2024 года Генеральная прокуратура совместно с Минпромторгом инициировала масштабную проверку российских разработчиков и производителей электроники. Основной причиной проверок стало выявление случаев недобросовестного использования государственных субсидий.

В сентябре 2024 года компании начали получать запросы от местных органов прокуратуры о предоставлении информации по реализации проектов в области гражданской радиоэлектроники с участием государственного финансирования. Предварительные данные показывают, что более половины получателей субсидий не выполняли условия их предоставления — вместо организации производства в России они отдавали заказы на контрактное производство за рубеж, преимущественно в Китай.

Оставьте ваш комментарий