TSMC доминирует на мировом рынке контрактного производства полупроводников с долей 61% в 4 квартале 2023 года
По данным Counterpoint, в 4 квартале 2023 года TSMC сохранила лидерство с долей рынка 61% благодаря высокому спросу на ИИ и пополнению запасов смартфонов. Загрузка 5-нм мощностей TSMC достигла 100% за счет спроса на ИИ-процессоры Nvidia, а 3-нм техпроцесс был загружен производством iPhone 15. Доход от техпроцессов менее 7-нм составил около 70% от общей выручки TSMC за квартал.
В 2024 году ожидается сохранение высокого спроса на ИИ по мере роста мощностей TSMC CoWoS. Рынок контрактного производства близок к нижней точке цикла запасов полупроводников, и TSMC станет основным бенефициаром мегатренда ИИ и восстановления спроса на логические микросхемы.
Samsung Foundry сохранила второе место с долей рынка 14% (рост с 13% в 3 квартале) благодаря пополнению запасов смартфонов и позитивным предзаказам на ИИ-смартфоны Samsung S24.
GlobalFoundries и UMC заняли по 6% рынка, но низкий спрос и корректировки запасов клиентов, особенно в автомобильной и промышленной сферах, негативно повлияли на прогнозы компаний на 2024 год.
Доля SMIC снизилась с 6% в 3 квартале до 5% в 4 квартале 2023 года. SMIC ожидает краткосрочного роста спроса на компоненты для смартфонов благодаря запуску Huawei серии Pura 70 во 2 квартале 2024 года, но прогноз на весь год остается осторожным из-за неопределенности устойчивости спроса.
Выручка индустрии контрактного производства выросла на 10% квартал к кварталу, но снизилась на 3,5% год к году в 4 квартале 2023 года. Несмотря на макроэкономическую неопределенность, отрасль начала восстанавливаться во второй половине 2023 года благодаря пополнению запасов смартфонов и ПК. Наблюдается повышенный спрос на компоненты для ПК и смартфонов, особенно на платформе Android.