TSMC ожидает, что ИИ принесет более 20% прибыли в 2028 году
В начале 2023 года запуск ChatGPT спровоцировал глобальный спрос на генеративный искусственный интеллект. Это привело к востребованности соответствующего программного и аппаратного обеспечения. На этом фоне цена Nvidia резко возросла. Примечательно, что цепочки поставок оборудования для создания инфраструктуры генеративного ИИ остались устойчивыми, несмотря на стремительный рост спроса и глобальные риски.
Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC – единственный поставщик литейных изделий для Nvidia. И взрывной рост спроса на ИИ позволил обоим производителям занять доминирующее положение в сегменте.
Представители TSMC заявили, что с компанией сотрудничают все, кто занимается разработкой генеративного искусственного интеллекта. Они предполагают, что доминирующее положение удастся сохранить, как минимум, до 2028 года. Ожидается, что продажи чипов, разработанные на основе искусственного интеллекта, принесут более 20% доходов TSMC.
Тайваньская компания выиграла от сильного доллара США и устойчивого спроса на высокопроизводительные компьютеры. Ее финансовые результаты за первый квартал 2024 года превзошли все ожидания. При этом аналитики предсказывают, что во втором квартале 2024 года доход тайваньской компании вырастет до 6% за счет роста спроса на 3 и 5-нанометровые чипы. Но такие факторы, как затраты на электроэнергию, инфляция и землетрясения, могут привести к снижению валовой прибыли примерно на 1,3%.
Примечательно, что аналитики TSMC также предсказывают макроэкономическую и геополитическую неопределенность в 2024 году. В связи с этим компания пересмотрела в сторону понижения свой финансовый прогноз по рынку полупроводников (за исключением модулей памяти) и литейной промышленности. Тем не менее показатели TSMC остаются высокими. Ожидается, что годовая выручка компании в долларах вырастет на 21–26%.
Специалисты тайваньского производителя считают, что спрос на ИИ приведет к развитию энергосберегающих технологий. Растущая сложность моделей искусственного интеллекта требует мощной аппаратной поддержки. Поэтому крайне важно использовать передовые полупроводниковые технологии. Эта ситуация привела к тому, что компании, организации, которые разрабатывают, используют искусственный интеллект, полагаются на производственные и технологические возможности TSMC.
Высокий спрос на ИИ увеличит доход от продаж серверных процессоров с элементами искусственного интеллекта более чем вдвое в 2024 году. Он составит около 11-13% от общего дохода TSMC. Ожидается, что в течение следующих пяти лет доходы от серверных процессоров с элементами искусственного интеллекта будут расти на 50% каждый год. И к 2028 году их продажи будут приносить до 20% дохода компании.
Кроме того, TSMC реализует планы по строительству производственных мощностей в США. Эта деятельность направлена на повышение доверия клиентов, которые работают в Соединенных Штатах, и наращивание потенциала.
В апреле 2024 года предприятие TSMC в США начало налаживать производство пластин с использованием 4-нанометрового техпроцесса. Их массовый выпуск планируется начать в первой половине 2025 года. Второй и третий завод тайваньской компании также будут модернизированы для производства 2-нанометровых чипов. Планируется, что они заработают на полную мощность в 2028 и 2029 году соответственно.
Эксперты отмечают, что сильной стороной TSMC является ориентированность на передовые технологии. Это приводит к тому, что клиенты выстраиваются в очередь для оформления заказов на производство чипов. Но в 2023 году был зафиксирован финансовый спад TSMC.
В клиентах TSMC числятся компании, которые сотрудничают с Nvidia. Такие крупные игроки в сфере искусственного интеллекта, как AMD, Intel, Meta, Google и Microsoft рассчитывают на тайваньского производителя чипов. Это означает, что позиции TSMC останутся прочными, несмотря на нарастание конкурентной борьбы в сфере ИИ, производства технологичных процессоров.
На этом фоне Intel и Samsung сообщили, что не смогут обеспечить потребности крупных клиентов в 3 и 2-нанометровых чипах. Представители Интел также рассказали, что часть заказов для корпорации выполняет тайваньская компания.
Стоит напомнить, что генеральный директор TSMC заявил, что компания является единственным поставщиком 2-нанометровых процессоров. Благодаря выпуску передовых технологичных чипов TSMC с высокой долей вероятности сохранит лидирующие позиции на рынке в течение следующих пяти лет. Фактически тайваньская компания смогла без особых усилий обойти мировых гигантов, создать потенциал для устойчивого развития.