TSMC лидирует на рынке полупроводников благодаря буму ИИ. Samsung старается не отстать
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) продолжает удерживать ведущую позицию на мировом рынке контрактного производства полупроводников, успешно используя растущий спрос на технологии искусственного интеллекта (ИИ). В то время как Intel сталкивается с серьезными трудностями в своем производственном подразделении, отраслевые аналитики с интересом наблюдают за усилиями Samsung Electronics по сокращению отставания от лидера рынка.
Рост доходов и доминирование TSMC
Согласно последним данным аналитической компании Counterpoint Research, общая выручка мировой полупроводниковой промышленности во втором квартале 2024 года выросла на 23% в годовом исчислении и на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Этот рост свидетельствует о восстановлении отрасли, во многом обусловленном повышенным спросом на решения в области искусственного интеллекта.
TSMC сохранила свою доминирующую позицию на рынке с долей в 62%, которая осталась неизменной по сравнению с предыдущим кварталом. Стабильность компании объясняется значительным увеличением заказов на производство ускорителей для систем искусственного интеллекта. TSMC планирует существенно нарастить производственные мощности своей фирменной технологии 2.5D-упаковки, известной как "чип на пластине на подложке" (CoWoS). Ожидается, что к 2026 году компания увеличит ежемесячный объем производства с текущих 40 000 до 80 000 пластин.
Технология CoWoS играет ключевую роль в интеграции высокоскоростной памяти (HBM) в ускорители ИИ, что привлекает крупных клиентов, таких как Nvidia. По имеющейся информации, производственные мощности TSMC по 3-нанометровому техпроцессу полностью загружены заказами вплоть до 2026 года. Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что в следующем году TSMC повысит цены на продукцию, производимую по 5-, 4- и 3-нанометровым техпроцессам, в связи с растущим дефицитом предложения.
Стратегия Samsung и проблемы Intel
Samsung Electronics, занимающая второе место на рынке, сохранила свою долю на уровне 13% во втором квартале. Основная часть доходов производственного подразделения Samsung в этот период была получена от выпуска компонентов для мобильных устройств. В настоящее время компания концентрирует усилия на привлечении клиентов из сегментов ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC) для своих 3- и 2-нанометровых технологических процессов.
За Samsung следуют SMIC и UMC, каждая из которых занимает 6% рынка, а также GlobalFoundries с 5% долей. Эти компании в основном специализируются на производстве полупроводников по зрелым технологическим процессам.
Intel, не упомянутая в отчете Counterpoint Research, сталкивается со значительными трудностями в своем контрактном производственном бизнесе. Во втором квартале 2024 года компания сообщила об операционных убытках в размере 2,8 миллиарда долларов, а за первое полугодие совокупный операционный убыток составил 5,3 миллиарда долларов. Производственное подразделение Intel остается убыточным уже несколько лет, зафиксировав дефицит в размере 5,1 млрд долларов в 2021 году, 5,2 млрд долларов в 2022 году и 7,0 млрд долларов в 2023 году.
Главной проблемой для Intel является отсутствие крупных внешних клиентов, за исключением Microsoft. Большая часть доходов производственного подразделения Intel формируется за счет внутренних заказов, в то время как на внешние продажи приходится лишь около 5%. Учитывая ограниченный опыт Intel в массовом производстве по техпроцессам менее 5 нанометров, рынок скептически оценивает способность компании разрабатывать и массово производить передовые полупроводниковые компоненты с высоким выходом годной продукции.
В условиях продолжающегося развития рынка контрактного производства полупроводников, стратегические инвестиции и технологические достижения позволяют TSMC сохранять лидирующие позиции. В то же время отраслевые эксперты внимательно следят за усилиями Samsung Electronics по увеличению своей доли на рынках искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Текущие трудности Intel подчеркивают сложность конкуренции в отрасли, где ключевыми факторами успеха являются технологическое превосходство и способность привлекать крупных клиентов.